风力发电属于可再生能源，清洁能源，是指把风的动能转变成机械动能，再把机械能转化为电力动能。近几年，随着国家政策对可再生能源发展的大力扶持，风力发电装机容量呈现平稳增长的态势。

　　根据国家能源局数据显示，2024年1-6月，我国风电行业新增装机容量为1410万千瓦；全国风力发电累计装机容量46671万千瓦，同比增长19.9%。其中，陆上风电累计装机容量43690万千瓦，占全部累计装机容量的92.1%；海上累计装机容量3770万千瓦，占全部累计装机容量的7.9%。

　　自2020年风电补贴逐步取消后，我国风电行业出现抢装潮，随后出现多年的招标量下降，截止2023年国内陆风招标量为58.37GW（不含框架招标），同比下降约21%。在需求瓶颈和产能上升的供需矛盾下，陆风招标价一度腰斩，明阳智能、金风科技等龙头企业均已腰斩。

　　不过，截止2024年7月15日至今，多支风电股涨超10%，涨幅最高的运达股份涨近30%，其主要原因是招标量反转上升。根据数据显示，2024年二季度，我国陆风招标23.7GW，同比大增122%。需要值得注意的是，目前我国风电利用率超97%，已来到相对高位，国内适合建大型发电站的地方均都建过了，陆风增量空间有限。

　　再接着风电下沉又带来新增长空间。风电下沉是指分散式风电和大型风电站的集中式风电不同，分散式风电无需建升压站，送出线路较短，一块闲散的土地就能建。例如，2024年4月，多部门联合发布了《关于组织开展“千乡万村驭风行动”的通知》，支持以条件适宜的村为单位建设分散式风电项目，充分利用零散闲置非耕地，推动风电就地利用。同时，根据十四五规划提出的推动1万行政村开发风电的规模，通知内要求每村不超过20MW风电装机。这就是说，2025年以及之后，在陆上风电（75-80GW），海上风电（15-18GW）的基础上，分布式风电按5年建设周期平均每年最多能带来40GW的增量。

　　除此之外，我国风电行业还有结构性增量机会，“海风”和出海为市场带来高预期。海风是指海上风电项目的密集启动，近两年将迎来招标和装机的高潮。顶层规划上，“十四五”规划后期海风需求保障要求高，规划装机近60GW；这也和海风前期的审批复杂有关，海上风电建设由于前期审核环节众多——核准、用海、环评、航道、军事等，牵涉部门多，所以招标及并网不确定性较大。

　　从现阶段来看，我国海风前期工作已经做完。2023年地方新增核准量同比增长26%，通常核准后就会开启设备招标，从2024年4月开始，海风项目招标也明显提速，比如4月海风招标环比增长162.8%。

　　在海风项目成为风电市场长期增长点时，出海也给行业提供新增量。在能源转型下，新兴市场对新能源中相对便宜的风电需求大，根据GWEC预测，亚洲（不含国米乐m6网页版登录入口内市场）、拉丁美洲、非洲新增装机将分别由2023年的5.8GW、5.8GW、1.2GW增长至2028年的12.8GW、7.3GW、5.5GW，合计增长约99%。同时，在欧洲区域，北欧四国(德国、丹麦、比利时和荷兰)于2022年5月签署《埃斯比约宣言》，承诺2030年海风累计装机达65GW，到2050年累计装机150GW，共同建设“欧洲绿色发电站”，为海上风电加速重添里程碑。同年8月30日，欧洲8国在能源峰会上签署“马林堡宣言”，同意加强能源安全和海上风电合作，计划在2030年将波罗的海地区海上风电装机容量提升至19.6GW，为目前容量的7倍。

　　虽然两海为风电行业带来高预期，但企业也并非全无隐患，截止2024年7月29日，头部企业明阳智能、金风科技跌2.8%、3.7%。那么是什么因素导致风电市场发展不稳定呢？

　　风电是由风的动能转化为风机的机械动能再转化为电能的过程，其核心环节在于风机转化的效率，技术停滞且门槛不高，这也导致了产品品质差别不大，拿订单还是要靠价格，而为了有价格优势，则需要规模扩产拉低成本，这就使得风电行业价格战一触即发，市场内卷不停。根据相关资料可知，自2021年到2024年上半年，我国风电市场出现贴身肉搏的式的竞价，陆风招标价格从2021年1月的3100元/千瓦，一度1500元/千瓦左右的低位。

　　此外，根据相关资料测算，2010-2020年，中国陆上风电的平度电成本下降47%，光伏平准化度电成本下降84%。而成本快速下降之后，光伏与风电成本已属于同一水平，并低于海上风电，这就导致未来风电市场存在被光伏侵蚀的可能。

　　以海上风电为例，海上风电专用设备由于市场和技术发展不成熟，竞争相对不充分，降价趋势相对平缓。从产业链角度来分析，当前，海风风机毛利率不到15%，并且随着中车、三一等新玩家入局挑战，风机主机厂降价压力加大，导致完全依附于主机厂的零部件（如叶片）厂商利润空间被大幅压缩，那些具有独立于主机厂的环节仍然拥有一定的议价权。

　　综上所述，在下沉、两海带来的风电高预期下，想象力胜过确定性，但风电企业利润波动较大，未来发展仍然不稳定。（WYD）

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