BloombergNEF刚刚发布了2025年全球风电市场报告，中国风机制造商历史上第一次包揽了全球市场份额前六名，把丹麦维斯塔斯挤到了第七。

　　与此同时，A股的节能风电5个交易日拉了3个涨停板，股价从3块出头直接干到4块4。一个4块钱的央企低价股突然成了市场焦点，这背后的逻辑远不止炒作那么简单。

　　中国风电正在经历一个历史性的拐点，从国内内卷走向全球输出，而2026年恰好是这个转折加速的年份。

　　节能风电连板只是表象，泰胜风能、禾望电气、上海电气风电最近都在集体走强，资金涌入风电板块的力度明显加大。真正的催化剂是BloombergNEF那份报告里的几组数据。

　　2025年全球风电新增装机169吉瓦，同比增长38%，连续第三年创历史新高。金风科技以29.3吉瓦的新增装机量蝉联全球第一，远景能源20.9吉瓦排第二，明阳智能、运达股份、三一重能和东方电气分列三到六位。维斯塔斯从去年的第五直接掉到第七，这是它自2013年以来首次跌出全球前五。

　　更值得关注的是海外市场的突破。中国风机企业的海外装机占比从2024年的1%跳到了2025年的7%，海外装机绝对量增长了8倍。远景能源的海外装机已经占到自身总量的近四分之一。BloombergNEF的风电研究负责人Oliver Metcalfe用了emergence这个词来形容这个趋势，中国风机制造商正在以真正的全球玩家身份登场。

　　这个7%看起来不大，但换算成绝对值就很可观了。2025年中国风机企业总装机约150吉瓦，7%就是超过10吉瓦的海外装机量，相当于整个印度2024年全年的风电新增装机。而且根据界面新闻的报道，中国企业2025年拿到的海外风电设备销售协议已经接近14吉瓦，占全球新订单的29%，比2024年的23%又提升了6个百分点。

　　中国风电能横扫全球，最直接的武器是成本。根据Rystad Energy的分析，中国风机在出口市场的价格比西方同行低30%到40%。金风科技2025年中报披露的数据更直观，中国海上风电的度电成本从2010年的0.200美元降到了2024年的0.056美元，14年降了72%。陆上风电的成本更低，部分项目的度电成本已经压到了0.03美元以下，这个价格比烧煤发电还便宜。

　　中国风电度电成本变化趋势 数据来源 金风科技2025中报 / IRENA

　　欧洲风电开发商正在为高成本买单。丹麦沃旭能源2025年宣布暂停英国Hornsea 4海上风电项目，这个2.4吉瓦的大项目在供应链成本飙升、利率上行的背景下失去经济性，公司预计计提约45亿丹麦克朗损失。欧洲开发节奏放缓，反而给中国企业留下窗口期。

　　技术突破正在加速。今年初，三峡集团与金风科技完成全球首台20兆瓦海上风电机组并网，叶轮直径300米、轮毂高度174米，单机年发电量超8000万千瓦时，可满足约4.4万户家庭用电。东方电气推出的26兆瓦机组叶轮直径超过310米，在10米/秒风速下年发电量约1亿千瓦时，对应5.5万户家庭需求。五年前行业主流仍在5-8兆瓦，如今已进入20兆瓦级，大型化进程明显提速。

　　图为29兆瓦海上风机电组和“大桥海风”号2000吨自升式海上风电安装平台 图源人民日报

　　回到节能风电本身。这家公司是中国节能环保集团控股的风电运营商，商业模式就是建风电场、发电、卖电，手里握着超过700万千瓦的装机容量。过去几年股价一直在3到5块之间晃悠，属于典型的被市场遗忘的央企低价股。

　　运营商的日子确实不太好过。上网电价持续走低，补贴退坡，新建项目的投资回报率在下降。但有两个变量正在改变这个局面。一个是绿电交易市场逐步成熟，绿电溢价有望为运营商带来额外收入。另一个是央企整合预期，中国节能环保集团旗下的新能源资产如果进一步注入上市公司，对估值的提升会比较明显。4块多的股价对应的市净率不到1倍，在整个风电板块里属于偏低的水平。

　　但冷静想一下，节能风电是运营商，不是制造商。风电出海的红利主要落在制造端，金风科技、远景能源、明阳智能这些拿海外订单的企业才是直接受益者。运营商的收入来源是国内发电，跟出海关系不大。节能风电这波行情，本质上是低价股加上风电概念的资金博弈，基本面的改善还需要时间验证。

　　5天3板后再追节能风电，性价比已经不高。连板股涨得快，回撤通常也快，一旦板块热度回落，追高资金更容易承压。

　　我认可风电出海的大方向。《风能北京宣言2.0》提出，2030年中国风电累计装机达到13亿千瓦，2060年达到50亿千瓦。2025年全国风电新增并网装机1.2亿千瓦，同比增长51%；截至2025年底，累计并网装机约6.4亿千瓦，连续15年居全球第一。国内高增长，正在给中国风机企业出海提供规模、成本和技术支撑。

　　但看风电板块，最好分清制造端和运营端。制造端更看订单、出口和盈利弹性；运营端更偏稳健，估值弹性通常有限。与其追米乐m6科技平台高已经连板的个股，不如继续跟踪估值仍在合理区间、海外订单兑现更明确的整机和零部件公司。风电出海是中长期逻辑，但交易上更要看价格和节奏。

　　【声明：本文基于公开信息整理与个人观察，不构成任何投资建议或买卖依据。】

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